CD1 1. Lunik 9
2. Lapinha
3. Arrastao
4. Cançao do Sal
5. Ultimo Canto
6. Viramundo
7. Giro
8. Menino das Laranjas
9. Samba do Perdao
10. Corrida de Jangada
11. Canto de Ossanha
12. Vera Cruz
13. Casa Forte
14. Recit de Cassard
CD2 1. De Onde Vens
2. Aquarela do Brasil- Nega do Cabelo Duro
3. There Are The Songs (com Tim Maia)
4. Golden Slumbers
5. As Curvas da Estrada de Santos
6. Cinema Olympia
7. Bicho do Mato
8. Black is Beautiful
9. Frevo
10. Vou Deitar e Rolar
11. Madalena
12. Ela
13. Bala com Bala
14. 20 Anos Blues
CD3 1. Atras da Porta
2. Casa no Campo
3. Folhas Secas
4. Na Batucada da Vida
5. Ponta de Areia
6. Nada Sera Como Antes
7. Meio de Campo
8. Amor Até o Fim
9. Ladeira da Preguiça
10. O Mestre Sala dos Mares
11. Dois pra la, Dois pra Ca
12. Aguas de Março (com Tom Jobim)
13. Pois E (com Tom Jobim)
14. Fascinaçao
CD4 1. Como Nossos Pais
2. Quero
3. Querelas do Brasil
4. Velha Roupa Colorida
5. Gracias a La Vida
6. Caxanga
7. Morro Velho
8. Meio Termo
9. Eu Hein Rosa!
10. As Aparencias Enganam
11. Unencounter (Cançao da América)
12. Corcovado
13. Saudosa Maloca
14. Me Deixas Louca
